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2017 年初至今美国户用光伏双寡头 SolarEdge 和 Enphase 涨幅分别为 10.6 倍和 36.18 倍,二者美国户用光伏逆变器市占率由 2013 年的 33%迅速提升至 2019 年 80%。我们独家深度剖析美国户用光伏逆变器双寡头 SolarEdge 和 Enphase 的成功经验, 聚焦国内分布式逆变器细分赛道机会,寻找国内逆变器黑马。
1、 全球逆变器行业发展迅速,竞争格局深化
逆变器性能直接影响系统发电效率和稳定性。光伏逆变器负责直流电到交流电 的转换,与组件、汇流箱、电缆、支架等共同构成整个光伏系统。作为光伏系统中 唯一智能化的设备,逆变器具有最大功率点追踪(MPPT)及孤岛效应保护等功能。逆变器只占系统总成本不到 8%,却直接影响发电效率,运行稳定性和使用寿命, 从来都是投资方和安装方关注的重点。
逆变器按应用场景可分为集中式、组串式、集散式和微型逆变器。集中式逆变 器应用于大型地面电站,输出功率通常在 500KW 以上;组串式逆变器在每个光伏 组串(1-5kW)上安装逆变器完成 MPPT 追踪;集散式逆变器兼顾集中式“集中逆 变”和组串式“分散 MPPT 跟踪”的特点;微型逆变器具备组件级(“MLPE”)最 大功率点跟踪,功率小于等于 1kW。传统的逆变是将所有的直流电全部串并联在 一起,通过逆变器转成交流电接入电网,微型逆变器则对每块组件进行逆变。
功率优化器是介于发电系统与逆变器之间的装臵。功率优化器实现直流到直流 的转换,替代逆变器原本的最佳功率点追踪功能,同时还能随时随地监控电池状态。
1.1、 逆变器技术迭代与市场变化,大浪淘沙沉者为金
追溯逆变器过去 25 年发展历史,市场完成了从集中式向组串式的转换。1995 年组串式逆变器问世,当时的光伏电站容量仅为 1~2kW 左右。随着行业电站容量 的扩大和对经济性的考虑,2002 年以 SMA 为首的各大逆变器厂商相继推出了集中 式逆变器,被广泛应用于地面电站。2013 年以来,组串式逆变器技术进步,成本 已经接近集中式逆变器,因组串式可以提供更好的灵活性,被越来越多的业主所接受。
市场决定逆变器的需求,我们认为“组件级控制”的逆变器未来将成为新主流。由于技术的迭代与需求的变化,市场从大型地面电站转向分布式光伏。根据 GTM Research 发布的《全球光伏逆变器市场份额和出货量趋势》报告,2017 年组串式逆 变器出货量首次超过集中式,规模约为 4GW。2018 年随着各国分布式光伏的崛起, 除印度外,中国、美国、澳大利亚等市场都是组串式逆变器的战略要点。未来随着 政府及业主对安全性重视的不断提升,“组串式+关断”和微型逆变器有望成为新主流。
逆变器厂商聚焦不同细分赛道,各具优势。德国老牌逆变器厂商 SMA 主打大 功率逆变器,产品广泛应用于大型地面电站。SolarEdge 和 Enphase 聚焦美国户用 市场,市占率达到 80%,主推微型逆变器和功率优化器。锦浪科技以组串式逆变器 为主,是 20kW 以下细分赛道龙头。华为主推组串式逆变器,最低可覆盖功率达 3kW。阳光电源主攻 500kW 以上集中式逆变器。
各家逆变器营收和出货量增长显著。2019 年,SolarEdge、SMA Solar、阳光电源、Enphase 和锦浪,这五家公司均实现了强劲的业绩增长,与过去几年的波动形 成了鲜明对比。2019Q1-Q3,SolarEdge 业绩一举超过两大竞争对手 SMA 和阳光电源。受制于逆变器产品应用场景的不同,SolarEdge、Enphase 的逆变器出货量明显低于 SMA Solar 和阳光电源。SMA Solar 逆变器出货量自 2018 年起出现强劲反弹,2019 年逆变器出货量创下 10.6GW 的新高。
华为、阳光电源和 SMA,逆变器出货量前三甲。华为、阳光电源和 SMA 由 于其在各自领域的绝对优势,常年占据逆变器出货量前三名。近年来,由于细分市 场价格压力和投入产出效率因素,外资非主营逆变器企业逐渐退出市场,例如 2013 年 3 月博世,2013 年 5 月西门子,2019 年 7 月 ABB 分别退出光伏逆变器市场。这 也为国内厂商包括锦浪科技、固德威、昱能科技等提供了良好的发展机会。
光伏逆变器行业集中度逐年降低,竞争激烈。根据 BNEF 在 2020 年 5 月发布 的《Solar Manufacturers’ 2019 Production》显示 2019 年全球逆变器产量为 126GW, 行业集中度从 2016 年开始呈现分散趋势,前五名光伏逆变器巨头企业市占率逐步 降低。根据赛迪顾问数据显示,2019 年全球光伏逆变器市场 CR5 为 54%,比 2017 年市场 CR5 下降 9%。可以看出,光伏逆变器市场竞争愈发激烈,新加入者和其他厂商在不断瓜分龙头企业占领的市场。我们认为未来随着行业技术进步,竞争格局优化,集中度将进一步提升。
我们预计未来逆变器的主要玩家:(1)全功率企业:阳光电源、SMA、Ingeteam;(2)大功率企业:上能电气、特变电工、TEMIC;(3)中小功率企业:华为、SolarEdge、 锦浪科技、固德威、古瑞瓦特、正泰电器、Flimer、Fronius、Power Electronics;(4) 微型逆变器:Enphase、昱能科技。
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5月27日,科创板昱能科技启动申购。昱能科技发行市盈率135.2倍,申购代码:787348,申购价格为163元/股。据公开资料显示,昱能科技专注于光伏发电新能源领域,是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一,主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统等。
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日前,深圳市深燃清洁能源有限公司2022-2023年度光伏逆变器集中采购项目中标候选人公示,阳光电源与禾望入围。本次招标为组串式逆变器(AC380V),功率范围为x<30kw;30≤x<100kw;100kw≤x,暂定采购总容量为200MW本次集中采购招标的逆变器为深圳市深燃清洁能源有限公司2022-2023年度预计装机总量(
5月20日,国家电投集团四川电力有限公司发布了共计46个甘孜州南部正斗光伏实证实验基地光伏组件、逆变器、支架二次招标公告。其中,组件招标公告共计11个,累计招标规模34.5MW,招标规格包括N型IBC166组件、N型异质结210组件、N型TOPCon210组件、P型182组件、P型210组件等。详情如下表电池组件招标公告
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历经2021年的低于预期,2022年的光伏市场似乎卯足了劲头。这从火爆的招标市场便可见一斑,此前北极星太阳能光伏网统计了前5个月的光伏组件招标情况,高达72GW的容量可谓创下新高。而作为电站终端市场的中流砥柱,“五大六小”(国家电投、国家能源集团、华能、华电、大唐、三峡集团、华润电力、中广核
近日,中广核新能源发布2022年第一批逆变器13个项目集中采购,共有3个标段,总规模1.22GW,各标段详情如下:标段1:安徽定远县七里塘、安徽东至县尧渡、安徽阜阳、安徽霍邱县宋店乡1)中广核东至县尧渡镇40MW渔光互补光伏发电项目由中广核(东至)新能源有限公司投资建设,位于安徽省池州市东至县境内
[中国,深圳,2022年5月20日]华为与SolarEdgeTechnologiesInc.(NASDAQ:SEDG)达成一份全球专利许可协议。该协议基于两家公司对对方创新能力的认可,允许其在协议期内使用自己的专利技术。该协议包含相互授予对方的专利交叉许可及其他权利安排,并促成双方和解专利诉讼。专利许可协议的具体条款为双方保
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近日,IntersolarEurope2022在德国慕尼黑举行,科华数能携高可靠光储解决方案重磅亮相,吸引了来自全球各地光储从业者的高度关注,现场十分火爆。科华数能带来的全系列光储解决方案展现出公司在新能源领域丰富的项目经验和行业领先的地位,方案涵盖8-350kW组串式光伏逆变器、模块化储能逆变器、1000V/1
2022年5月13日,国际上最负盛名的光伏展会——德国慕尼黑国际太阳能展(IntersolarEurope2022)圆满落幕。随着2022年第二季度欧盟首个太阳能战略的发布,今年成为欧洲太阳能产业发展的关键年,也进一步拉动了本届展会的热度和影响力。作为Intersolar的常客,今年我们为德国展准备了不少惊喜。首发的三
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2022第一季度,纵使被疫情和复杂的国际形势笼罩,全球新能源行业仍逆势而上,整体发展势头强劲。阳光人逆行“出征”,行遍全球,与合作伙伴探讨行业痛点与发展趋势,同时奔赴多个项目现场,全力投身新能源建设之中,用实际行动加速全球能源转型。欧美行“俄乌冲突”加剧传统能源紧缺,电价上涨+能源安
当我们送走严冬,迎来春天的曙光时,海外展会也排除万难,如期举办,实现逆势发展。2022年4月12至14日,SolarSolutionsInternational展会在荷兰阿姆斯特丹顺利举行。麦田能源如期赴约,我们欢迎新老朋友来到展位K24与当地团队洽谈交流,共同探讨行业新趋势。荷兰是太阳能发展增速最快的欧盟国家之一,S
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Generac是为住宅、轻型商业和工业市场提供备用发电产品的美国制造商,公司将推出两款住宅用新型光伏太阳能微型逆变器。
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TheIntersolarEurope2022.05.11-05.13昨天,全球迄今为止规模最大、影响最深的德国慕尼黑国际太阳能展IntersolarEurope正式拉开帷幕!本次展会,盛能杰将发布从并网到储能多款产品和先进技术,首次推出三相大功率并网逆变器SE110/125KW,三相储能SE5-10KWHB等新品,成功引爆现场!现场掠影|展会热闹非
5月11-13日,全球光伏盛会德国IntersolarEurope盛大启幕。锦浪solis(B3.430)大绽光彩,用创新打开局面,用纪录刷新纪录,不断掀起人流的涌动浪潮。全系列家族产品重磅亮相,新品饱获青睐,为全球参展者带来了一场视觉、听觉和商机碰撞的逛展体验。为零碳生活Livingwithzerocarbon本次德展锦浪solis以
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